サークル『末端冷え性』様の『ネコミミ変身ヒロイン BADEND vol.2』！！
24年11月29日00時に配信開始されたオススメ作品！！
作品紹介
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ネコミミ変身ヒロインアリサの敗北IFルート第二弾
基本CG17枚＋差分 計77枚
＋セリフなし差分
主なシチュエーション
・Pt.1前回に引き続く2体の大型魔獣による二穴責め・監禁・妊娠・出産
CG3枚＋差分 計20枚
・Pt.2海魔・イボイボ触手責め
CG4枚＋差分 計15枚
・Pt.3触手による快楽責め・魔力吸収〜変身解除・出産（卵）
CG6枚＋差分 計40枚
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『触手』『変身ヒロイン』『アナル』『おっぱい』『お尻・ヒップ』『異種姦』『産卵』『妊娠・孕ませ』『魔法少女』『ネコミミ・ケモミミ』このワードにピンときた方にオススメです。
